(蛋蛋@追新番原创翻译 转载请注明出处)这是电影改编自人气作家柳广司的同名著作,由入江悠导演带上大屏幕,描绘二战前夜,被称为“魔王”的原特工人员设立的秘密组织“D机关”活动主演是《妖怪人贝姆》的男主龟梨和也,伊势谷友介、深田恭子参演。因为违背长官命令而在军法会议上被判死刑的青年在丧命前,被一个自称结城的神秘男子相救。结城的目的是让青年加入他建立的间谍训练学校“D机关”。青年经历严酷的训练后,被授予“嘉藤”之名,开始了第一次任务。这个任务是夺取驻留于国际都市“魔都”的美国大使格拉汉姆手中可以动摇世界的机密文件“Black Note”。